Segmente hinzufügen

Über den Link "Segment" im linken Navigationsmenü können Segmente wie Deckungen, Erweiterungen und Policenzusätze einer Police hinzugefügt werden.  

Ursprüngliche Segmente

Das erste Segment, das einer Police hinzugefügt wird, hängt vom Typ der Police ab. Stellen Sie sicher, dass das ursprüngliche Segment, das für das verwendete Produkt erforderlich ist, der Police hinzugefügt wird. Eine Police kann nicht in die nächste Phase übergehen, wenn ihr kein ursprüngliches Segment hinzugefügt wurde.

Im Folgenden sind die Policentypen zusammen mit dem entsprechenden ursprünglichen Segment aufgeführt, das bei der Einrichtung der Police hinzugefügt werden muss. 

• Bei einer Risikolebensversicherung muss als erstes Segment Basisdeckung hinzugefügt werden. Dies gibt die Höhe der Versicherungsdeckung an, die die Police bietet. Segmente, die eine Eigenschaft oder einen Policenzusatz darstellen, können der Police ebenfalls hinzugefügt werden. Führen Sie dazu die im Folgenden aufgeführten Schritte aus, um den Policenzusatz aus der Dropdown-Liste auszuwählen.     

• Bei einer variablen Annuität sollte als erstes Segment Aufgeschobene Rente hinzugefügt werden.  

• Bei einer fondsgebundenen Versicherung sollte als erstes Segment Basisdeckung hinzugefügt werden.

Segmente können nur gelöscht werden, wenn die Police den Status Ausstehend aufweist. Nachdem die Police aktiv wird, können Segmente nicht mehr gelöscht werden.  

Segment "Basisdeckung" für eine Police ausgewählt

Genehmigung auf Landesebene

OIPA kann die Genehmigung eines Segments auf Landesebene erfassen. Die Erfassung der Genehmigung auf Landesebene kann für Segmente aktiviert sein, oder der Filter für die Genehmigung auf Landesebene wird für das betreffende Segment nicht aktiviert. Wenn dieser Filter für ein Segment nicht aktiviert ist und damit dem Segment keine Genehmigung auf Landesebene zugewiesen ist, wird es dennoch in der Dropdown-Liste "Segment hinzufügen" angezeigt. Segmente, für die der Filter für die Genehmigung auf Landesebene aktiviert ist, müssen die folgenden Kriterien erfüllen, damit sie in der Dropdown-Liste "Segment hinzufügen" angezeigt werden. Segmente mit erforderlicher Genehmigung auf Landesebene, die die Kriterien nicht erfüllen, können nicht der Police hinzugefügt werden.

• Die Genehmigung des Segments auf Landesebene ist einem Policendatumsfeld zugeordnet, entweder dynamisch oder fest. Das ausgewählte Ausstellungsbundesland der Police gibt das Bundesland an, das ein Gültigkeitsdatum der Genehmigung auf Landesebene aufweisen muss, das vor dem Policendatum im Feld liegt oder mit diesem übereinstimmt. Wenn der Genehmigungsdatensatz auf Landesebene ein Ablaufdatum hat, muss dieses nach dem Policendatum liegen oder mit diesem übereinstimmen.

• Segmente mit erforderlicher Genehmigung auf Landesebene müssen über eine erteilte Genehmigung auf Landesebene für das Land verfügen, das im Feld "Ausgestellt in Bundesland" im Bildschirm "Police" angegeben ist. Wenn das Ausstellungsbundesland nicht für das Segment genehmigt ist, wird das Segment nicht in der Dropdown-Liste "Segment hinzufügen" angezeigt und kann nicht der Police hinzugefügt werden.

Schritte zum Hinzufügen eines Segments zu einer Police

1. Suchen Sie die entsprechende Police.  

2. Klicken Sie auf Segment im linken Navigationsmenü. Daraufhin wird der Bildschirm "Segment" geöffnet. 

3. Klicken Sie auf Segment hinzufügen im sekundären Menü, und wählen Sie den Typ des hinzuzufügenden Segments aus. Der Typ des Segments bestimmt, welche Felder im Bildschirm "Segment" angezeigt werden. Nur diejenigen Felder, die sich auf den ausgewählten Deckungstyp beziehen, werden anzeigt.   

4. Geben Sie die Informationen für das Segment ein.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Berechnen. Deaktivierte Segmentfelder werden vom System aufgefüllt, wenn die entsprechenden Policenereignisse stattfinden.
6. Klicken Sie auf Speichern. Deaktivierte Segmentfelder werden vom System aufgefüllt, wenn die entsprechenden Policenereignisse stattfinden.

Der Police muss mindestens ein Segment zugewiesen sein, bevor Aktivitäten verarbeitet werden können. 

Schritte zum Löschen eines Segments

1. Öffnen Sie die Police, die das Segment enthält, das Sie löschen möchten. Die Police muss den Status "Ausstehend" aufweisen.

2. Klicken Sie auf Segmente im linken Navigationsmenü.

3. Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol rechts neben dem Segment, das Sie löschen möchten. Daraufhin wird es aus dem Bildschirm "Segment" entfernt.

4. Klicken Sie auf Speichern im sekundären Menü.

Segmente können nur bei Policen mit dem Status Ausstehend gelöscht werden. 

Segment in ausstehender Police mit Option "Löschen"